En Avril 1976 Rick Danko était en session à L.A avec E.C pour le futur "No Reason To Cry"
Son Frère Terry était également occupé aussi à L. A à l'enregistrement du premier et unique disque "The Pencils" avec son groupe du même nom.
Terry Danko à la basse et au chant
Marty Grebb au clavier
Chris Pinnick à la guitare
Ricky Fataar aux fûts
Joe Lala aux percussions
C'est tout naturellement que Clapton s'est momentanément agrégé à Pencils. Le résultat des enregistrements ne fut jamais produit et les bandes originales détruites dans un incendie.
Par bonheur en 1980 une copie partielle des bandes a été retrouvée contenant "First Love Affair" avec Clapton.
Inédit officiellement mais écoutable sur YouTube à https://www.youtube.com/watch?v=amYDZYq-lfg
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